探索市場機(jī)遇——商舟跨境越南考察之旅
11月21-24日，商舟跨境進(jìn)行了為期4天的越南市場考察，此次考察我們走訪了越南達(dá)人直播基地、海外倉儲物流、線下市場，并對相關(guān)行業(yè)做了詳細(xì)調(diào)研，來看我們此次行程的收獲。
一：為什么選擇越南
在東南亞，有這樣一個(gè)人口大國。截至2023年年底，越南人口已經(jīng)突破一億大關(guān)，成為世界上第15個(gè)人口上億的國家。在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大趨勢下，越南電商市場仍然從以下幾個(gè)方面釋放積極信號;據(jù)歐睿數(shù)據(jù)分析，2030年越南中產(chǎn)人群規(guī)模有望攀升至5,700萬人。現(xiàn)在的越南，城市化發(fā)展迅速，年輕人帶著強(qiáng)勁消費(fèi)信心，還有大規(guī)模經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固的中產(chǎn)人群。根據(jù)世界銀行報(bào)告，2002年到2020年間，越南人均GDP增長2.7倍，達(dá)到2800美元(約合人民幣18646元)。越南近十年的個(gè)人消費(fèi)支出增速也領(lǐng)先于東南亞其他國家。
(數(shù)據(jù)來源：Questmobile，CEIC，中金公司研究部)
商舟跨境——商舟出海跨境電商(廣州)有限公司，多年深耕東南亞市場，專注于為賣家提供從產(chǎn)品出海策略規(guī)劃到品牌營銷策劃的一站式解決方案，包括店鋪?zhàn)赃\(yùn)營、TikTok 海外小店開店陪跑服務(wù)、整店托管代運(yùn)營服務(wù)，以及配合網(wǎng)紅直播孵化和品牌營銷策劃等，幫助賣家解決產(chǎn)品出海難題。
正是看到了越南這個(gè)有可能成為下一個(gè)跨境電商市場黑馬國家的機(jī)會，商舟跨境決定在年末大促——雙十二、圣誕大促來臨之際，對越南市場進(jìn)行市場考察，旨在深入了解越南市場、達(dá)人市場及優(yōu)勢、考察越南海外倉體系，為商舟跨境打造跨境電商供應(yīng)鏈整合資源，強(qiáng)化全鏈路服務(wù)效能，在年末購物狂潮中賦能學(xué)員賣家精準(zhǔn)出擊，實(shí)現(xiàn)流量與銷量的雙爆發(fā)，也為扎根越南、深耕東南亞市場筑牢根基，搶得發(fā)展先機(jī)。
二：越南直播間視察
在剛剛結(jié)束的“雙十一”購物節(jié)中，直播電商不僅在國內(nèi)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長，在海外尤其東南亞市場，也十分搶眼。東南亞的消費(fèi)者樂于接受直播的新形式，據(jù)Milieu Insight的調(diào)研報(bào)告顯示，在東南亞，82%的受訪者進(jìn)入過直播間，每周至少逛一次直播間的用戶達(dá)到48%，曾在直播間買過東西的比例達(dá)到63%。
走在越南胡志明市商業(yè)街頭，不時(shí)會看到大屏上彈出的商品大促、商品打折信息;而在商場里，隨處可見的廣告牌上，也醒目地標(biāo)著各種商品的促銷、打折信息，不斷刺激著消費(fèi)者的消費(fèi)熱情。而在線上，電商大促更是成為拉動消費(fèi)者消費(fèi)的最重要節(jié)點(diǎn)。
相比傳統(tǒng)電商模式，“直播帶貨”有兩點(diǎn)優(yōu)勢，一是能讓消費(fèi)者更直觀地知曉產(chǎn)品的詳細(xì)信息以及背后的品牌故事，二是打破了地域與認(rèn)知方面的限制，進(jìn)而加快了商品的流通速度。過去兩三年里，直播帶貨在東南亞呈現(xiàn)出遍地開花之勢，頭部達(dá)人單場直播銷售額超過百萬美元的情況屢見不鮮。
眼下，達(dá)人正成為跨境品牌開拓海外市場的得力伙伴。他們不只是簡單地推銷商品、拉動銷量，憑借自身對本地市場的深入洞察與趨勢判斷，能夠精準(zhǔn)地捕捉到當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求偏好、消費(fèi)習(xí)慣以及痛點(diǎn)所在。對于跨境品牌而言，這就像是一把開啟海外市場大門的鑰匙，助力品牌穩(wěn)穩(wěn)落地并持續(xù)深耕海外市場。
根據(jù)Partipost的《2024年網(wǎng)紅營銷報(bào)告》，約75%的東南亞消費(fèi)者表示更愿意購買網(wǎng)紅推薦的產(chǎn)品，而80%的受訪者至少有一次根據(jù)網(wǎng)紅即達(dá)人的代言做出購買決策。
達(dá)人交流收獲：
基于以上市場分析，商舟跨境越南行的第一站選擇了此前收購的越南達(dá)人直播基地。在這里，我們了解到了達(dá)人直播的整個(gè)流程以及達(dá)人帶貨更深入的邏輯。
除了利用達(dá)人自身的影響力，我們還了解到廣告投流對帶動產(chǎn)品銷量也同樣重要。越南達(dá)人目前的玩法——視頻加熱：達(dá)人投放50萬越南盾的抖加，帶來1500件銷量，也就是說，150元人民幣帶來1500件銷量，0.1元的視頻廣告，帶來1件銷量，一件單價(jià)人民幣35元，傭金比例10%。傭金3.5元。
換句話而言0.1元的廣告成本，帶來3.5的傭金利潤，相當(dāng)可觀，這就是達(dá)人為什么現(xiàn)在熱衷于帶貨，甚至優(yōu)質(zhì)達(dá)人做帶貨，還會做廣告投放動作。
商舟跨境CEO老楊建議：對于出海新手或中小品牌來說，可以從中尾部達(dá)人直播采買開始布局更為穩(wěn)妥;而庫存深度足夠的商家則可以嘗試布局頭部達(dá)人直播，以獲取更大的曝光和銷量。而在即將到來的“雙十二”，或許會是跨境商家重排座次的新機(jī)會，借助成熟的直播體系，商家們可覓得精準(zhǔn)羅盤，得以錨定確定性的經(jīng)營路徑，進(jìn)而開啟生意增長的全新篇章。
三：海外倉庫物流調(diào)研
東南亞跨境電商，與國內(nèi)卷價(jià)格、卷產(chǎn)品不同，任何一個(gè)商家想要在東南亞市場找到自身競爭力，繞不開的，是物流服務(wù)的穩(wěn)定性和充足的運(yùn)力。因此，作為提升物流時(shí)效性的最大利器，海外倉成為跨境商家的兵家必爭之地。
于是，商舟跨境越南行的第二站選擇了越南海外倉儲，海外倉可以為跨境商家?guī)韮煞矫娴膬?yōu)勢：一是履約時(shí)效快，雖然東南亞各國略有差異，但與跨境直發(fā)相比，海外倉整體可節(jié)省3-7天的發(fā)貨周期;二是履約成本更低，按照TikTok Shop東南亞跨境電商的數(shù)據(jù)，海外倉能夠讓商家物流費(fèi)比降低約10%。作為TikTok Shop東南亞跨境賣家，無論我們是初入電商，還是初入跨境，起步從無貨源一件代發(fā)，測款打爆款，要有備貨思維、理解供應(yīng)鏈的認(rèn)知，才能夠?qū)a(chǎn)品成本做到有效控制，要成為平臺優(yōu)質(zhì)賣家，海外倉模式是一個(gè)必經(jīng)之路，也是我們在跨境電商板塊制勝的法寶。
在調(diào)研中，我們了解了其倉儲運(yùn)營和物流對接的基本流程，放眼供應(yīng)鏈協(xié)同視角，越南海外倉作為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，上承國內(nèi)集采供貨，下接終端消費(fèi)市場，強(qiáng)化了全鏈信息互通與資源調(diào)配能力。借由此次視察，梳理出與供應(yīng)商補(bǔ)貨協(xié)同、與直播基地大促營銷帶貨協(xié)同路徑。
四、越南線下市場考察
在此次線下市場考察中，我們也發(fā)現(xiàn)越南的年輕一代對跨境電商表現(xiàn)出極高的熱情和接受度。他們成長于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，熟悉各種在線購物平臺和社交媒體，追求時(shí)尚、潮流和個(gè)性化的商品。例如，在服裝、美妝、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，年輕消費(fèi)者更傾向于購買來自國外的品牌和獨(dú)特設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。他們關(guān)注品牌的社交媒體動態(tài)，容易受到網(wǎng)紅和明星的推薦影響。
從市場趨勢來說，主要表現(xiàn)在，隨著智能手機(jī)的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越南的移動電商市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。消費(fèi)者越來越傾向于使用手機(jī)進(jìn)行購物。社交平臺在越南的普及度非常高，社交電商也因此成為了一個(gè)重要的發(fā)展趨勢。消費(fèi)者通過社交媒體平臺了解產(chǎn)品信息、分享購物經(jīng)驗(yàn)和進(jìn)行購買決策。
越南當(dāng)?shù)氐南M(fèi)需求主要表現(xiàn)在，多樣化的產(chǎn)品選擇：消費(fèi)者對跨境電商平臺的產(chǎn)品種類和品牌有較高的要求。他們希望能夠在平臺上找到來自不同國家和地區(qū)的多樣化產(chǎn)品，滿足自己的個(gè)性化需求。
而越南市場也擁有以下四大優(yōu)勢：經(jīng)濟(jì)增長帶來的消費(fèi)升級;越南經(jīng)濟(jì)近年來保持著較快的增長速度，居民收入水平不斷提高，消費(fèi)能力也在逐漸增強(qiáng)。這為跨境電商企業(yè)提供了廣闊的市場空間，消費(fèi)者對高品質(zhì)、多樣化的產(chǎn)品需求不斷增加，消費(fèi)升級趨勢明顯。
地理位置優(yōu)勢促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展;越南地處東南亞的中心位置，擁有豐富的自然資源和人力資源。年輕人口眾多帶來的市場潛力：越南擁有龐大的年輕人口群體，他們對新鮮事物充滿好奇，接受能力強(qiáng)，是跨境電商的主要消費(fèi)群體之一。越南當(dāng)?shù)卣咧С謩?chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境;越南政府高度重視跨境電商的發(fā)展，出臺了一系列政策措施支持跨境電商企業(yè)的發(fā)展。例如，簡化海關(guān)手續(xù)、降低關(guān)稅、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。這些政策措施為跨境電商企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，降低了企業(yè)的運(yùn)營成本，促進(jìn)了跨境電商市場的繁榮。
五：東南亞雙十一、雙十二、圣誕大促
回到電商運(yùn)營，借助外力除了達(dá)人和物流，商家也需借助平臺大促營銷。在剛剛過去的11.11大促中，眾多優(yōu)秀商家做足了準(zhǔn)備、充分運(yùn)用了TikTok Shop各個(gè)大促玩法，借助直播、短視頻、秒殺等機(jī)制覆蓋全域，在這場激烈的戰(zhàn)爭中，實(shí)現(xiàn)了超乎預(yù)期的爆發(fā)式增長。
隨著11.11大促的圓滿收官，年末第二個(gè)超級大促12.12和圣誕大促也即將到來!據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年12.12大促TikTok Shop跨境GMV直線增長，漲幅高達(dá)493%，跨境完成率為108%，跨境單日爆發(fā)提升580%。大促期間，TikTok Shop直播觀看量破2億大關(guān)，短視頻觀看量突破了10億。
想在接下來的12.12大促中贏得佳績，需充分利用平臺大促資源，為大促提前布局預(yù)熱，才能提前吸引潛在消費(fèi)者，在大促期間創(chuàng)造更大的爆發(fā)。
