阿里發布財報，云計算持續爆發，迎來重大機遇
1.阿里發布財報,阿里云展現實力
8月4日晚,阿里巴巴公布了2023財年第一季度(2022年4-6月)的業績報告。
財報顯示,2022年4-6月,阿里收入為2055.55億元,同比保持穩定。其中,中國商業收入同比下降1%至1419.35億元,云業務收入同比增長10%至176.85億元,國際商業收入同比增長2%至154.51億元。
而利潤方面下降幅度較大,2022年4到6月,阿里凈利潤為202.98億元,同比下降53%;歸屬于普通股股東的凈利潤為227.39億元,同比下降50%。
從這幾個核心數據來看,作為阿里巴巴的核心,國內商業收入減少,阿里的盈利空間正承受著巨大壓力。
如何在主營電商業務之外,尋求到新的增長極,對于阿里來說是迫在眉睫的大事。
阿里董事會主席張勇在7月26日,重申了阿里的三大戰略:消費、云計算和全球化,“我們的全球化方向非常明確,正是致力于探索消費領域的全球化和云計算領域的全球化。”
從財報來看,阿里國際商業收入和云計算業務的確處于增長期。而占集團總收入9%的云計算業務正在逐漸成為核心電商之外的重要增長極。
財報中的原話是“主要由于中國商業分部收入同比下降1%人民幣1,419.35億元,部分被云業務收入同比增長10%至人民幣176.85億元所抵消。”
在報告第一頁第一則中,也只披露了中國商業和云業務這兩個項目的收入,足見阿里對云計算的重視。
具體來看,阿里云營收繼續增長,在抵銷跨分部交易前營收達到239.38億元,抵銷后為176.85億元,財報顯示,這主要由金融、公共服務、電信行業增長所驅動。
其中來自非互聯網行業的客戶收入占阿里云總收入的53%,相較去年同期,增長了5%。云計算業務逐漸走出單一行業,面向千行百業。
并且云業務也成為阿里諸多業務中,唯二實現穩定盈利的分部,自2021財年第三財季以來,阿里云已經實現連續七個季度盈利。
值得注意的是,在目前國內云計算市場中,阿里云是唯一實現盈虧平衡的云服務商,穩坐國內市場頭把交椅。
在財報電話會議上,張勇也再次指出,“產業數字化是大趨勢,各行各業都需要轉型升級,云的機會不是周期性的機會而是結構性的機會,我們把云定做核心的戰略”,因為未來每個公司都將是數字化公司。
在一片沉悶之中,作為行業巨頭的阿里,更需要多方面布局、多條腿走路,云計算業務,正在逐漸扛起大梁。
2.馬云重金押注,云計算成時代最大機遇
2010年3月28日,在中國IT領袖峰會上,阿里巴巴創始人馬云高調發言,“如果我們不做云計算,將來會死掉。”
這句話奠定了阿里云在集團中的地位,但在初期階段,阿里內部幾乎沒幾個人相信云計算團隊,據阿里云創立者王堅稱,最嚴重的時候,80%的工程師都換了一輪。
在2010～2012年間,阿里云整個部門連續三年在集團內部拿最低分。王堅本人甚至淚灑年會現場。
圖源:騰訊網
這時馬云又站了出來:“我每年給阿里云投10個億,投個十年,做不出來再說。如果撞墻了,這錢打水漂了,我花得起,這是戰略。”這句話堅定了阿里云團隊的決心,支撐他們挺了過來。
可以說阿里云今天的高速發展,很大一部分得益于領導者的戰略支持,近幾年來,張勇也同樣把云計算業務列入集團核心發展戰略中來。
而當我們跳出宏觀視野,從具體業務來談,會發現相比其他分部,阿里云10%的增長速度的確耀眼,但如果和阿里云自己過往的成績進行對比的話,這個數據其實略顯疲軟。
作為對比,去年同期,阿里云計算業務的同比增速為29%;本季度阿里云服務收入達到176.9億元,但市場預期值為182.2億元,沒有超越預期。并且云計算業務的經營利潤也同比下降27.4%。
對此,阿里在財報中透露出原因主要有二:
第一,同比下降主要由于加大對技術的投入;第二,疫情反復之下,企業、學校及機構更多使用釘釘的產品和服務,導致主機、帶寬等硬件費用上漲。
的確,阿里在技術上的投入的確不少。據報道,阿里云近期又新增了泰國、德國兩座數據中心,與沙特電信在利雅得成立合資公司,并宣布設立位于葡萄牙、墨西哥和馬來西亞三地的海外區域服務中心。目前,阿里云在全球28個地域運營著85個可用區。
而在第二個原因中,更多用戶使用釘釘,雖然造成了硬件支出的上漲,但從另一個角度看,更增加了用戶的粘性,為云計算走向更多產業人群,打好基礎。
這樣來看,張勇口中那句“云的機會不是周期性的機會而是結構性的機會”,就顯得容易理解了。
值得注意的是,從6月份開始,阿里巴巴在云計算領域接連召開了多場發布會,充分展現了阿里云的決心。
簡單列舉一下,6月13日,阿里云總裁張建鋒發布了CIPU全新架構;6月29日,阿里巴巴CEO張勇宣布阿里推出智能企業服務品牌:瓴羊;7月13日,阿里云攜手合作伙伴發布20個場景化解決方案,覆蓋10大行業;7月20日,阿里巴巴宣布設立新的人工智能一級業務組織“智能互聯”。
在這個過程中,阿里展現了包括底層硬件架構、算力平臺、PaaS平臺、DaaS中臺、人工智能平臺等多個云計算細分賽道的實力。
在消費環境震蕩的大背景下,相比核心電商,阿里云這些略顯邊緣的業務,就成了阿里在時代變革下的重大機遇。而“數字化是最大的機遇”這句話,馬云和張勇都說過不止一次。
3.萬億云計算市場,加速騰飛
7月30日,在2022中國算力大會上,工信部副部長張云明展示了一組數據:
2021年,我國算力核心產業規模達1.5萬億,關聯產業規模超過8萬億。截至2022年6月底,我國算力總規模位于全球第2。
據中國信息通信研究院測算,在1.5萬億元的算力核心產業中,云計算市場規模超過3000億元,IDC服務市場規模超過1500億元,人工智能核心產業規模超過4000億元。
圖源:央視新聞截圖
值得注意的是,這僅是2021年的數據,來自人民網研究院的《中國移動互聯網發展報告(2022)》同樣指出,在到2025年國內云計算的市場規模將突破萬億。
所以我們可以毫不夸張的說一句,萬億云計算市場正在加速到來。
除了阿里云之外,國內的華為云、騰訊云、京東云等廠商也在加速發展中,從他們近期的布局來看,“產業云”正逐漸成為行業大趨勢。
簡單來說,就是走出互聯網市場,把云計算帶入不同的行業中,在這個過程中,不同廠商也逐漸形成差異化布局。
比如京東云就從自己最熟悉的零售和供應鏈行業出發,近期接連發布了多項數智供應鏈技術和泛零售數智化轉型框架;在2022百度世界大會上,百度明確智能云、智能駕駛為公司中長期增長曲線。
而阿里云、華為云、騰訊云這些更大型的玩家,則逐漸切入更多傳統行業中去。7月12日,騰訊云與智慧產業事業群(CSIG)宣布成立政企業務線,由集團副總裁李強出任CEO,專門負責團隊管理和區域業務拓展。
前文提到,阿里云的非互聯網客戶占比已經達到53%,同比提升了5%。8月2日,阿里云與小鵬汽車在內蒙古建成中國最大的自動駕駛智算中心,就成為產業云的一個典型代表。
除了發力更多行業之外,云計算市場還從之前的規模化擴張,逐漸走向高質量發展路線。也就是追求盈利。因為低價競爭的陰霾還籠罩在行業上空。
比如今年5月,財通證券發布《AI技術中臺項目》公開招標公告。中標結果是,百度以87.6萬元微弱優勢勝出,而另兩家中標候選人分別是出價94.9萬的騰訊云和開價87.9萬的火山引擎。
在今年一季度的財報電話會上,劉熾平也坦言:"云服務行業的競爭非常激烈,有時候為了獲得更多的用戶,需要提供更大力度的價格折扣,更優質的定制服務,這些都可能導致利潤率的下降甚至是虧損。"
總的來說,萬億云計算市場的前景的確十分寬廣,從互聯網行業走向千行百業的趨勢也已經十分明確。但是留給局中人的競爭壓力也不小,如何邁入更多行業,如何平衡競爭與盈利,這些難題正等著這些云計算廠商來破解。
在這個趨勢下,已經實現連續穩定盈利的阿里云,就值得更多玩家去借鑒。隨著阿里云的發展,阿里巴巴的電商基因底色發生改變。
或者說,阿里正在撕下“電商公司”這個標簽。
