趣店跌倒后，京東在預制菜的萬億風口起飛
1.趣店羅敏隱退，京東再次出擊
“有人黯然離場，有人昂首入場。”
7月17日，趣店創始人羅敏在抖音直播帶貨19個小時，拿下2.5億元GMV，抖音賬號“趣店羅老板”單日累計漲粉397萬人，第二天，趣店開盤大漲60%。
但在7月18日當晚，羅敏在東方甄選直播間狂刷10個“嘉年華”后，被董宇輝拉黑;7月26日，明星賈乃亮與傅首爾相繼對趣店直播事件致歉，與羅敏劃清界限。
7月29日，趣店羅老板的微博清空了所有動態。8月2日，抖音賬號“趣店羅老板”改名為“趣店預制菜”，頭像換為趣店預制菜的卡通形象，并在簡介和視頻中刪除了羅敏的相關信息。
從出場即巔峰的2.5億帶貨額，到刪動態改名字，僅過去不到20天的時間。與此同時，原本受預制菜新業務影響而大漲的趣店股價，也重新跌回1美元關口。
8月2日當天，趣店預制菜的直播持續了8個多小時，觀看人數為64.2萬人，GMV僅有13.1萬元。
截至目前，“趣店預制菜”的粉絲數量為470.1萬人，和7月18日粉絲最高峰的508.2萬人相比，已掉粉近40萬。
此前，羅敏曾在粉絲群發布消息稱，自己之后將圍繞供應鏈、菜品研發、食品質量等為核心，可能有一段時間不會在鏡頭前直播。此次改名事件，應該是他退居幕后的一個象征。
隨著羅敏本人退出直播間，他定下的“到2024年，趣店開出20萬家線下門店”的計劃，也不知能否按時完成。趣店預制菜的發展前景也再度蒙上陰影，甚至影響了整個預制菜行業。
但在風雨飄搖之際，電商巨頭京東，卻仍在不斷加碼預制菜賽道。
據京東官方消息，在羅敏改名退居幕后的同一天，京東物流推出了“預制菜專屬解決方案”，為預制菜企業提供從商品生產儲存到打包配送，從線上業務到線下場景的全程冷鏈解決方案。
除了在物流端持續入局之外，在618期間，京東超市聯合中國預制菜產業聯盟發布并實施電商渠道首個“佛跳墻預制菜標準”，對涉及健康、安全的五大類指標做出了嚴格規范。
在6月27日的預制菜行業大會上，京東集團副總裁馮全普宣布京東將全力加碼預制菜業務，并提出兩個“小目標”：未來三年打造20個銷售億級預制菜品牌;打造5個銷售過5億級預制菜品牌。
和趣店羅敏的代工廠+加盟店模式不同，京東入局預制菜賽道，走的是底層供應鏈路線，京東想用自己強大而扎實的供應鏈實力，在這個行業風口中搶占先機。
但在業內，關于預制菜究竟是風口還是偽風口的爭論，還沒有一個明確的答案。
2.萬億預制菜，風口還是偽風口?
用一句話來形容當前的預制菜市場格局，那就是“冰火兩重天”：火熱的是資本市場，冷淡的是消費市場。
《2022年中國預制菜行業洞察報告》顯示，從2013年至今，在預制菜領域共發生71起投融資事件，已披露的融資總額超過10億元，在2020-2021年，迎來了融資高峰，數據顯示，在這段時間里，預制菜賽道發生了23起融資。
圖/艾媒咨詢
除了大量的投融資事件發生外，相關研究報告也佐證了預制菜市場的成長空間。
據艾媒咨詢發布的《中國預制菜行業分析報告》,2021年國內預制菜市場規模為3459億元,同比增長19.8%，預計到2026年突破萬億。
中商產業研究院在2021年發布的《中國預制菜行業市場前景及投資機會研究報告》也同樣顯示，長期來看，預制菜行業規模有望實現3萬億元。
如此大的增長空間，吸引了產業鏈各環節的大型企業爭相入場。目前，國內市場的小管管企業數量高達7.19萬，其中5年內成立的企業占比將近六成，僅2020年的新增數量就達到了1.25萬家。
資本全力投入，市場前景廣闊，預制菜更是引發了各地政府的激烈追逐，從全國來看，廣東、湖南、山東、河南等地均提出要在當地打造預制菜產業園。
7月7日，廣東省預制菜產業投資基金成立儀式正式舉行。作為全國首個省級預制菜產業投資基金，該基金總規模50億元，并將在未來通過子基金擴大到100億元以上。同一時間河南南陽宣布籌劃設立規模為100億的“南陽市興宛產業發展投資基金”各地都在爭搶預制菜產業。
如果單看這些事件，我們不難得出預制菜成為時代風口的結論。但如果我們深入這個行業，就會發現，在消費市場中，預制菜并沒有想象中那么火熱。
先來說預制菜的定位。與堂食或自己做飯相比，預制菜的口味還沒有獨特性，并且各類食品安全問題的曝出，也間接引發了用戶對預制菜健康問題的懷疑;如果和外賣相比，預制菜制作相對麻煩，并且其價格和時間優勢也并不突出。
從市場定位來看，目前的預制菜還沒有形成獨特的優勢。
阿里新服務研究中心聯合發布的《2022中國預制菜數字消費報告》顯示，2021年預制菜市場規模約為3000億，但其中B端占比為80%，C端占比僅有20%。
并且在地大物博的國內市場，各地區間的飲食口味差異明顯，美食體系也十分繁雜，也給預制菜的全國化、大規模推廣帶來了阻力。
我們以“預制菜第一股”味知香為例，2018年至2021年，味知香在華東地區的營業收入占比分別是97.60%、96.81%、96.80%、96.02%。可以說作為行業先行者的味知香，僅是一個區域性企業。
并且受菜系繁雜影響，在味知香擁有的200多道菜品中，肉類產品占全年主營業務收入的70.68%，其中僅牛肉類產品占據全年主營業務收入的 47.10%，產品線單一。
投資市場火熱，而消費市場冷淡，“萬億預制菜風口”，就顯得有些名不副實。
客觀來說，從長期的角度看，集成化、高效率的預制菜的確前景廣闊，不僅從調研報告中可以得出這個結論，在與美、日等國的市場對比中，也能發現。
而在短期內，預制菜在消費市場暴露出的問題也不少，簡單總結一下，主要有成本價格、口味單一、食品安全幾個核心難題。在這些問題破解之前，預制菜很難作為主流餐飲方式，進入消費市場。
可預制菜產業是一個萬億級別的大市場，當我們把預制菜產業鏈拆分來看，會發現在一些細分賽道中，確定性的風口已經襲來。
3.萬億預制菜市場，京東的機會來了
一般情況下，我們會將入局局預制菜賽道的商家分為四類：第一，上游B端供應商、專業預制菜制造商;第二，傳統的餐飲、食品商家;第三，零售渠道;第四，跨界入局玩家。
但在這四類商家的更下游，還有會被人忽略的冷鏈運輸、供應鏈商家。
當我們將賽道細分之后，有趣的事情發生了，因為對渠道商和供應鏈商家來說，無論在短期還是長期時間內，預制菜的發展，都能給他們帶來收益。
換句話說，對于零售渠道和底層供應鏈服務商來說，預制菜只是億萬產品中的一個特殊品類，他們就成了風口中的“工具”。
他們就像在淘金熱中賣鏟子的人一樣，即使大部分淘金者都沒有發財，但在這股浪潮中，提供工具的商家，卻一直能賺錢。
這一點也能從市場報告中看出端倪， 在今年春節期間，叮咚買菜上高端預制菜的銷量同比增長超過3倍，客單件同比增長1倍;在盒馬，預制年菜銷售同比2021年春節增長了345%;在京東到家，半成品凈菜同比增長2.6倍。而這些戰報數據的提供者，都是零售渠道商。
而作為供應鏈服務的提供者，京東在預制菜浪潮中的優勢更為明顯。
前文提到，京東物流推出“預制菜專屬解決方案”，為預制菜企業提供從商品生產儲存到打包配送，從線上業務到線下場景的全程冷鏈解決方案。
據京東官方表示，在產品包裝上，京東針對不同環境溫度沉淀了一套從-22℃至 15℃的商品分溫層包裝方案，通過差異化的冷媒投放方案，在實現成本最優的同時避免商品化凍問題。
據悉京東冷鏈在全國37個城市均有生鮮倉布局，冷鏈倉庫面積超過61萬平，通過多溫層、一盤貨的服務能力，以及精細化的倉儲運營能力，確保預制菜商品在倉庫內的安全、新鮮。
圖源：京東
我們可以說，在預制菜行業中，京東，做的還是物流供應鏈的老本行生意。預制菜浪潮的來臨，給他們的供應鏈服務帶來了新的增長機遇。
從渠道商和供應鏈服務商的角度來看，這盤“預制菜”很香，而京東無疑在充滿爭議的“萬億風口”中找到確定性的答案。
在萬億預制菜市場中，京東的機會終于來了。
