中通快遞擬發(fā)售8.7億美元可換股優(yōu)先票據(jù)
8月25日消息,日前,中通快遞在港交所公告,公司擬發(fā)售本金額合共8.7億美元的2027年到期的可換股優(yōu)先票據(jù),視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)的初始買方授出期權(quán),可于票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)日期(包括該日)起計(jì)13天內(nèi)行使結(jié)算,以增購本金總額最多1.3億美元的票據(jù)。
公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售事項(xiàng)所得款項(xiàng)的余下部分用于提升物流業(yè)務(wù)的規(guī)模及能力;投資于物流生態(tài)系統(tǒng);營運(yùn)資金及其他一般公司用途。一經(jīng)發(fā)行,票據(jù)將為中通的一般優(yōu)先無抵押責(zé)任。票據(jù)將于2027年9月1日到期,除非在該日前按其條款提早贖回、購回或轉(zhuǎn)換。
持有人可在緊接到期日前第五個預(yù)定交易日營業(yè)結(jié)束之前隨時轉(zhuǎn)換票據(jù)。轉(zhuǎn)換時,公司將依其意愿支付或交付(視情況而定)現(xiàn)金、本公司的美國存讬股(每股美國存讬股現(xiàn)時代表一股A類普通股)或現(xiàn)金及美國存讬股兩者結(jié)合。
票據(jù)持有人可選擇收取A類普通股代替在轉(zhuǎn)換時應(yīng)予交付的任何美國存讬股,而該等美國存讬股可于轉(zhuǎn)售限制終止日期(如票據(jù)條款中所述)后與在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的本公司A類普通股互換。票據(jù)的利率、初始轉(zhuǎn)換率及其他條款將于票據(jù)定價時決定。
如原有已發(fā)行票據(jù)本金總額的不足10%于有關(guān)日期仍未贖回,本公司可隨時以現(xiàn)金贖回全部(而非部分)票據(jù)。本公司亦可在出現(xiàn)若干稅法變動時以現(xiàn)金贖回全部(而非部分)票據(jù)。
值得一提的是,近日,中通快遞公布2022年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(截至2022年6月30日)。財(cái)報(bào)顯示,中通快遞第二季度營收為86.567億元,與去年同期的73.251億元相比增長18.2%;凈利潤為17.587億元,與去年同期的凈利潤12.722億元相比增長38.2%;毛利為22.028億元,同比增長31.6%。
