快遞行業大動蕩，極兔上位，美團入局
一、快遞行業形勢大好
作為市場發展的基礎設施，快遞行業早已與人們的生活息息相關。隨著市場逐漸回暖，快遞行業也迎來了新一輪的增長。
從各個快遞企業的財報中，可以看出市場告別價格戰后，國內快遞行業業務韌性大大增強。
日前，申通、韻達、順豐紛紛公布了2022年半年度報告。
數據顯示，申通同比扭虧為盈;韻達市場份額已達16.68%;順豐營收和凈利雙雙大幅增長，其中同城業務由經營毛損轉為毛利。
具體來看，先來說說申通方面。
2022年上半年，申通實現營業收入149.60億元，同比增長35.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達1.89億元，同比增長228.94%。
上半年，在A股上市快遞企業中，申通有5個月業務量增速保持第一，持續領跑。
數據顯示，申通上半年共完成快遞業務量56.80億件，同比增長17.54%。
依照3年100億投資計劃，申通快遞將于今年完成產能提升項目82個，向5000萬件/日的常態吞吐產能沖刺。
韻達方面，2022年上半年，韻達實現營業收入228.26億元，同比增長25.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達5.33億元，同比增長36.43%。
在業務量上，韻達上半年完成85.41億票，同比增長3.39%。從16.68%的市場份額來看，韻達穩居行業第二。
順豐方面，2022年上半年，順豐實現營業收入1301億元，同比增長47.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為25.1億元，同比增長231%。
從順豐的收入結構來看，新業務的表現超出市場預期。供應鏈及國際業務規模從85.7億元增加到465.3億元，增幅高達442.7%。
得益于與嘉里物流的合并，順豐的國際業務迅速進入收獲期，并助力新業務板塊占比一舉突破50%。
這也表明，順豐對商務件的依賴程度大大減弱。
作為國內最大的第三方即時配送服務平臺，順豐同城的發展狀況同樣值得關注。
數據顯示，順豐同城實現營業收入44.81億元，同比增長20.8%;凈虧損1.44億元，同比收窄64.62%;毛利率為4%，而去年同期表現為毛損0.4%。
此前，圓通也公布了2022年半年度報告，同樣實現了盈利暴漲。
數據顯示，圓通上半年歸屬于母公司股東凈利潤為17.74億元，同比增長174.72%。
雖然截止發稿前，中通尚未公布半年報，但從二季度的財報來看，業務量和利潤增長強勁。快遞行業業績普遍向好，展現出強大的復蘇能力。
形勢一片大好之下，屬于快遞行業的全新挑戰已經悄然來臨。
二、行業洗牌加劇，美團、極兔等新玩家入局
邁入千億件時代，我國快遞行業規模又上升了一個新的臺階。但同時到來的，還有行業增速全面放緩，中國快遞行業從高速增長轉向穩步增長。
存量競爭中，極兔攪局，順豐、通達系等企業競爭進一步加劇。
另一方面，醞釀多年的京東物流進入收獲期、菜鳥發力自營等，伴隨著各行業巨頭的發力，快遞物流行業將掀起一場新的變局。
8月24日，中國物流與采購聯合會對外正式公布了兩份榜單，一份是2022中國物流企業50強，另一份是2022年中國民營物流企業50強。
其中，美團、極兔等新玩家首次入圍。
美團以上海三快智送科技有限公司位居民營物流第三位，僅次于順豐、京東;圓通、中通、申通等同時入榜，極兔緊隨申通。
總體來看，物流業務收入突破300億元的企業，由2021年的5家增長到6家，分別為順豐控股、京東物流、美團配送、韻達、圓通、中通。
極兔能夠入榜并不意外。自2020年在國內市場起網以來，極兔一路狂奔。收購百世的國內業務后，極兔征戰海外業務的腳步也沒有停下。
飛速發展中，極兔的物流實力早已暴露。
意外的是，在榜單中我們同樣可以看到兩個非物流業務起家的企業，京東和美團。
財報數據顯示，京東物流2021年營收1047億，提前實現了2017年制定的“五年收入規模過千億、外部客戶收入占比過半”戰略目標。
今年二季度，京東物流更是逆勢實現扭虧為盈。
京東的“京邦達”格局形成以后，京東物流在行業中的表現越來越強勢。
美團配送能力的提升則是來源于即時配送需求的上漲。
即時零售市場的火爆在一定程度上提升了消費者對優質服務和高效率的要求，市場對現有的快遞企業提出了新的挑戰。
美團二季度財報公布后，閃購業務成為核心。500多萬騎手的助力下，美團的即時配送能力保持在線，與順豐進入正面較量。
京東美團之外，菜鳥雖然沒有上榜，但是同樣不容小視。日前，有媒體報道菜鳥正在發力自營物流服務，該消息已經得到菜鳥方面的確認。
菜鳥表現出了強勁的成長能力。據阿里巴巴2023財年一季度財報顯示，菜鳥當季總營收172.92億元，且外部收入占比達到70%。
內卷當道，新玩家還在不斷入場，新一輪的快遞戰已經無法避免。只不過這一次，不再是價格戰。
三、末端配送暗戰升級，通達系何去何從?
快遞行業發展至今，已經經歷了幾次大規模的洗牌。最近的一次以極兔闖入，百世被收購結尾。
當行業的競爭格局重新開始變動，核心競爭力并不明顯的通達系應該如何在瞬息萬變的市場環境中保全己身呢?
7月，菜鳥CEO萬霖在年度會議上宣布：“以多種方式送貨上門”是菜鳥今年最重要的事情之一。”
消費者可以通過在淘寶天貓下單之前勾選送貨上門選項來享受服務，該服務由菜鳥驛站站點提供，派送費用由淘寶天貓、菜鳥共同承擔。
末端配送的戰場，菜鳥聯合通達系與京東、順豐掰手腕。
但值得注意的是，當菜鳥頻頻發力倉配物流，通達系存在距離消費者越來越遠的風險。
同時，電商件是通達系業務的主要來源， 輕易難以割舍。
抖音電商推出送貨上門以后，中通、圓通、韻達等率先接入，又未嘗不是通達系對開拓新增量的嘗試呢?
“未來中國物流業可能只有京東和順豐會勝出”，劉強東的預言猶在耳畔。
通達系難就難在既沒有京東物流的先天基因，也沒有順豐的差異化優勢，更沒有菜鳥一樣強有力的后臺。它們能做的只有提升核心競爭力，盡快培養出獨立開拓業務增量的能力。
畢竟，誰都不想在行業的下一次洗牌中出局。
