高盛下調微盟集團目標價至6.2港元 評級買入
7月6日消息,高盛發布研報指出,該行近日與微盟集團管理層就新預訂量的反彈、疫情期間的客戶保留以及市場競爭等主題進行溝通討論。
微盟集團管理層表示,微盟總部所在的上海結束疫情封控后,6月份的新預訂量創歷史新高,同時公司進行了裁員以提高效率。隨著線上和線下的零售供應鏈開始復蘇,該行對公司前景感樂觀,但2022年下半年整體能見度仍較低。
高盛將2022-2024年的收入預測分別下調10%/6%/5%,以反映疫情封控期間新預訂量所受的負面影響,并將每股收益預測從-0.19/-0.03/0.08下調至-0.28/-0.03/0.08,以反映收入增長放緩和裁員的勞動力縮減。綜上,微盟集團目標價從6.85港元下調9%至6.20港元,維持“買入”評級。
截至7月6日收盤,微盟集團報價5.12港元,跌0.19%,成交量2114.07萬股,成交額1.08億港元,總市值129.72億港元。
3月份,微盟集團發布截至2021年12月31日止年度之年度業績公告。財報顯示,2021年微盟集團經調整總收入26.86億元人民幣,同比增長36.4%;經調整毛利15.17億元人民幣,同比增長51.3%。
財報顯示,2021年,微盟集團加大研發投入,拓展上線多個新產品線,同時重點建設“WOS”新商業操作系統。微盟集團研發開支為7.75億元,其中包括新商業操作系統WOS、建設運營中臺等戰略項目總投入達到6.82億元。
由于加大研發投入,以及2021年及以前年度并購向心云、海鼎等,使得微盟集團在2021年經調整凈利潤虧損5.66億元。目前,微盟集團現金及現金等價物為38.09億元。
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