怡亞通首支資產支持專項計劃（CMBS）成功發行
9月7日消息，在大股東“深投控”、關聯方“深圳資產”及相關金融機構的支持下，怡亞通首支資產支持專項計劃(CMBS)今日成功發行，總發行規模3億，期限不超過18年。其中，優先A級1.1億，評級AA+，利率4.6%/年;優先B級1.4億，評級AA，利率4.8%/年;次級0.5億。
怡亞通表示，本項目是怡亞通在資產證券化市場的首度亮相，是一次創新實踐，對盤活企業存量資產、拓展多元融資渠道具有重大意義。項目的成功發行，有效降低了公司的財務費用，體現投資者對于企業主體信用、綜合實力的高度認可，展示了對怡亞通致力于打造“整合型數字化綜合商社”戰略新定位的信心。
怡亞通首支資產支持專項計劃(CMBS)成功發行宣傳海報
圖源：怡亞通官微
據了解，2023年7月5日，在控股股東“深投控”及其關聯方“深圳高新投集團”的支持下，怡亞通在深交所面向專業投資者公開發行了2023年第一期公司債券，本期債券主體評級為AA，債項評級為AAA，期限3年。經過激烈角逐，最終票面利率定格在4.20%，圓滿完成簿記。
此次債券發行規模5億，實際投資者認購達8.10億，認購倍數為1.62倍。其中市場化非銀機構投資者參與非常活躍，認購規模超過90%，涵蓋基金、券商、期貨等各類型市場投資機構，公司在資本市場認可度進一步提高，同時為怡亞通本年度后續債券發行利率下行起到了積極正向作用。
怡亞通2023年公開發行債券(第一期)成功發行宣傳海報
圖源：怡亞通官微
8月1日，怡亞通在深交所面向合格專業投資者公開發行了2023年第二期公司債券，本期債券主體評級為AA，債項評級為AAA，期限3年。經過激烈角逐，最終票面利率定格在4.10%，圓滿完成簿記。在市場情緒反轉的情況下，較第一期票面降低10BP，為公司節省財務費用90萬元。
此次債券發行規模3億，實際有效認購規模4.3億，認購倍數為1.43倍。其中市場化非銀機構投資者參與非常活躍，認購規模達到70%，涵蓋基金、券商、期貨等各類型市場投資機構。
怡亞通2023年公開發行債券(第二期)成功發行宣傳海報
圖源：怡亞通官微
