大摩維持微盟集團“與大市同步”評級 目標價4.8港元
8月8日消息,大摩發布研報指,微盟集團目標價由5.5港元下調至4.8港元,維持“與大市同步”評級,建議在可持續復蘇之前對該股保持觀望態度。
該行預計,微盟集團今年上半年可比較收入8.84億元人民幣,按年跌8%;期內經調整凈虧損5.84億元人民幣,由于“清零”政策及宏觀復蘇欠佳,雖然6月起訂閱解決方案表現良好反彈,但持續性成疑。
研報還指出,公司于今年次季進行一輪裁員,但相關的成本節省表現未能上半年反映。相反,其需要計入相當高的一次性成本。因此,大摩預計公司可能會在下半年采取進一步的成本控制舉措。加上潛在的收入恢復,該行料其虧損幅度將從今年下半年逐漸縮小,并在2023年下半年實現盈虧平衡。
不久前,微盟集團發布公告宣布,公司將于2022年8月15日(星期一)舉行董事會會議,藉以(其中包括)考慮及批準公司及其附屬公司截至2022年6月30日止6個月的中期業績及其發布,并考慮派發中期股息(如有)。
據微盟集團2021年業績計報告顯示,2021年,微盟集團經調整總收入26.86億元人民幣,同比增長36.4%;經調整毛利15.17億元人民幣,同比增長51.3%。
2021年,微盟集團數字商業收入19.67億元,較2020年的12.46億元增長70.9%。訂閱解決方案(SaaS板塊)收入達11.88億元,同比增長90.9%,付費商戶數102813名,同比增長5.0%;每用戶平均收入增長57.7%至11553元。商家解決方案收入7.79億元,同比增長47.5%;實現精準投放毛收入109.5億元,同比增長12.1%;付費商戶數增長26.7%至57909名,每用戶平均收益13454元。
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