野村維持阿里巴巴“買入”評級 目標價145美元
7月5日消息,野村發布研究報告稱,維持阿里巴巴“買入”評級,下調2023/2024財年收入預測2%/1%,EBITA預測上調3%/6%,目標價由131美元上調至145美元。
野村預計,阿里巴巴于2023財年首財季的內地電商收入(傭金加客戶管理服務)將同比下跌12%,跌幅大于市場預期的10%,當中淘寶及天貓的交易總額(GMV)或同比下跌8%。
另估計首財季整個內地電商業務季度收入將同比倒退1%至1385億元人民幣(下同),比市場預測的1410億元低2%,但預計EBITA達420億元,高于市場預期的390億元,主因自2023財年開始更積極削減成本,令淘特及淘菜菜兩個孵化業務的綜合虧損持續下降30%至40%。
截至7月5日收盤,阿里巴巴報價115.2港元,漲1.77%,成交量4597.44萬股,成交額53.38億港元,總市值2.50萬億港元。
此外,富瑞日前也發布研究報告稱,予阿里巴巴“買入”評級,目標價224港元。該行出席了公司主持的會議,提及其通過“全通路”(omni channel)以解決痛點和推動商家業績等。
報告引述會議提到,品牌商面臨推動業務增長和數字化工具的問題,公司以客戶體驗為核心,通過餓了么、盒馬等不同業務,發揮天貓、天貓超市等的協同效應,并通過淘寶優惠和淘菜菜滲透到低線城市。
另一方面,直接面向消費者(D2C)模式可以更好地促進品牌商的新產品滿足目標客戶群的需求。品牌商可以通過天貓和天貓超市的洞察力和多種分銷渠道,以及通過餓了么定位到區域或城市層面,以實現高投資回報率。
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