富瑞重申京東物流“買入”評級 目標價31港元
7月20日消息,富瑞發布研報指出,京東物流第二季收入將同比增加15%至300億人民幣,與市場預期相若,但高于富瑞原來預測的277億人民幣,預計非國際財務報告準則(non-IFRS)虧損將由首季的7.98億收窄至次季的5400萬人民幣,重申對京東物流的積極看法,認為其獨特的集成供應鏈解決方案,有助其搶占市場份額,維持“買入”評級,目標價為31港元。
富瑞指出,考慮到疫后復蘇和6月網上購物情況后,決定調整京東物流第二季收入和毛利率預測,其中,毛利率預測由原來的5.6%調升至6.2%,較去年同季的5.9%和今年首季的5.3%為高,預測第二季non-IFRS凈虧損率為-0.2%,而今年第一季度則為-3%。
富瑞又預計,新冠疫情爆發,將影響華東及華北的倉儲和運輸形勢。長遠而言,相信商家為了確保產品供應充足,倉儲將變得愈來愈重要,并為京東物流創造價值,料公司有很大空間提升市占率。
據了解,今年5月17日,京東物流股份有限公司(股票簡稱“京東物流)發布2022年一季度業績報告。2022年一季度,京東物流總收入273.51億元,同比增長22%。其中,外部客戶收入達160億元,占比58.4%;來自一體化供應鏈客戶收入達179億元。2022年第一季度京東物流虧損13.9億元,去年同期虧損110億元。
值得注意的是,京東物流整體盈利水平持續改善,但因為持續對物流基礎設施、供應鏈技術研發、一線員工薪酬福利等投入,以及全力以赴參與上海等多地抗疫保供、助力商家復工復產,一季度經調整后的Non-IFRS凈虧損8億元。
營業成本由2021年第一季度的人民幣222億元增加16.7%至2022年同期的人民幣259億元,與京東物流對應期間的收入的快速增長趨勢相一致。
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