花旗維持美團“買入”評級 目標價由222港元上調至225港元
7月18日消息,花旗發布研究報告稱,維持美團“買入”評級,目標價由222港元上調1.4%至225港元,以反映外賣及到店業務收入及營業利潤較高。截至發稿,美團股價上漲6.417%,報190.700港元,市值11794.21億港元。
花旗預計,美團第二季總收入同比升13.2%至495億元(人民幣.下同),預測其外賣總訂單量同比升9.9%至1910億元,新業務收入同比升38%至166億元。報告中稱,公司受惠于餐廳的逐步重新開放、父親節期間的強勁需求,以及端午節期間的旅游需求。
該行表示,政府補貼和成本控制措施也幫助了公司,將第二季外賣及到店業務收入預測分別上調2.4%及3.1%,下半年有望延續復蘇態勢。
美團財報顯示,2022年第一季度,其餐飲外賣分部收入同比增長17.4%至人民幣242億元。2022年第一季度,美團交易用戶數達6.93億,同比增長21.7%;活躍商家數達9百萬,同比增加26.6%;餐飲外賣交易筆數達33.62億,同比增長15.8%。
來源:美團2022年Q1財報
到店、酒店及旅游方面,2022年第一季度,分部收入同比增長15.8%至人民幣76億元,經營溢利同比增長26.4%至人民幣35億元。對于酒店及旅游業務,2022年第一季度,美團國內酒店間夜量同比下降個位數百分比。本地住宿的需求繼續超過異地旅游場景的需求。由于美團產品、服務及營銷能力持續提升,高星酒店間夜量占比達17.4%,創歷史新高。
新業務及其他分部方面,2022年第一季度,分部收入同比增加47.0%至人民幣145億元,主要受商品零售業務的擴張所驅動。分部經營虧損繼續收窄至人民幣90億元,經營虧損率收窄至62.3%,主要是由于商品零售業務更強的成本控制及經營杠桿。
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