交銀國際維持美團買入評級 目標價247港元
7月25日消息,交銀國際發布研究報告稱,維持美團“買入”評級,目標價由234港元上調5.6%至247港元。
交銀國際預計,今年美團第二季收入490億元(同比增12%),略高于市場預期,外賣/到店酒旅/新業務分別+11%/-23%/+38%。預計調整后運營虧損22億元,其中外賣/到店酒旅運營利潤30億/27億元,新業務虧損78億元,調整后運營利潤率分別12%/40%/-47%,調整后每股虧損0.41元,市場預期-0.38元。
報告中稱,美團6月外賣單量應恢復正增長,預計第二季日單量同比增長1.5%,收入升11%,每單平均盈利約0.8元。
到店酒旅業務整體仍承壓,酒旅業務短期影響大,補貼下降,運營利潤率穩定在40%左右。閃購拉動零售業務增長,美團優選精細化運營,虧損收窄。交銀國際認為,公司核心業務具韌性,另看好閃購和買菜業務改善。
今年6月,美團發布的2022年第一季度財報。財報顯示,2022年第一季度,美團營收462.7億元,同比增長25%。經調整EBITDA及經調整虧損凈額分別為人民幣負18億元及經調整虧損凈額人民幣36億元,同比及環比均有所改善。
2022年第一季度,美團餐飲外賣業務收入同比增長17.4%至242億元,經營溢利同比增加41.3%至16億元。美團到店、酒店及旅游業務收入同比增長15.8%至76億元,經營溢利同比增長26.4%至35億元。美團新業務及其他分部收入同比增加47.0%至145億元,經營虧損收窄至90億元。
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