國美債轉(zhuǎn)股方案通過 黃光裕持股比例將超25%
3月28日消息,國美零售日前公告稱,公司于2月27日召開股東特別大會,審議其今年1月18日提出的債務(wù)資本化(即債轉(zhuǎn)股)方案。公司債轉(zhuǎn)股方案以總票數(shù)78.96%的贊成票數(shù)通過。
截自國美零售于2023年3月27日舉行之股東特別大會投票結(jié)果公告
據(jù)1月18日的公告,此次債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)人為國美零售創(chuàng)始人、大股東黃光裕全資擁有的兩家公司Shinning Crown和國美管理。通過債轉(zhuǎn)股的形式,Shinning Crown和國美管理把借給國美零售的共7.8億港元貸款,以及國美零售欠國美管理的1.1927億元人民幣供應(yīng)商結(jié)款,認(rèn)購國美零售新發(fā)行的股份。此次債轉(zhuǎn)股后,黃光裕及其關(guān)聯(lián)方在國美零售的持股比例將從10.74%提升至25.66%;寰亞國際資本在國美零售的持股比例將從10.21%降至8.51%。
此前,黃光裕在國美零售的股權(quán)一路不斷稀釋。2022年12月29日至2023年1月11日,黃光裕多次減持,在國美零售中的持股比例降到10.79%;2023年1月2日,國美零售提出其今年首個債轉(zhuǎn)股的方案,其所欠約4.16億港元廣告費(fèi)的債權(quán)人寰亞國際資本擬以債務(wù)金額認(rèn)購國美零售增發(fā)股份,將占認(rèn)購后國美零售總股本的10.21%。
國美零售1月2日債務(wù)資本化根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行新股份公告
另據(jù)國美零售3月10日發(fā)布的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問函件,2022年6月30日,國美零售的資產(chǎn)凈值比2021年12月31日減少6.4%至202.28億元;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物24億元,比2021年12月31日減少45%;流動負(fù)債凈值250.17億元,較2021年12月31日的213.49億元大幅增加。基于以上數(shù)據(jù),獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為國美零售的營運(yùn)資金及流動資金面臨巨大壓力。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為,此次債務(wù)資本化將使國美零售的凈資產(chǎn)狀況得到改善。2022年6月30日,國美零售的負(fù)債與權(quán)益總額比率約為176.4%,此次債務(wù)資本化完成后,國美零售的借貸總額將減少約9.18億港元。
截自國美零售3月10日關(guān)聯(lián)交易公告
值得關(guān)注的是,國美零售3月10日的盈利預(yù)警公告透露,國美零售預(yù)計(jì)2022年銷售收入與上年同期相比將下滑約55%-65%之間,歸母凈利潤預(yù)虧170億-190億元人民幣,其中包括將部分經(jīng)營未達(dá)預(yù)期的業(yè)務(wù)進(jìn)行商譽(yù)減值的金額約65億-85億元,而國美零售2021年虧損44億元人民幣。如果剔除非經(jīng)營性開支,其中包括商譽(yù)減值、使用權(quán)資產(chǎn)減值、其他資產(chǎn)減值、借款逾期罰息、關(guān)店損失、股份支付確認(rèn)費(fèi)用、員工辭退福利及按公允價值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)虧損等,國美零售2022年的經(jīng)營性歸母凈利潤虧損預(yù)計(jì)將在45億-55億元人民幣之間。
此外,國美零售董事會將于3月31日審議公司2022年度的財(cái)報(bào)。
截自國美零售3月21日董事會會議通告
