汽車之家發(fā)布《2023年二手車市場消費需求洞察》
4月19日消息，汽車之家研究院日前發(fā)布《2023年二手車市場消費需求洞察》報告。根據(jù)用戶賣出二手車后選購情況，汽車之家數(shù)據(jù)顯示，賣出二手車后有30%~40%的用戶會選購新車，10%~20%的用戶會選購二手車。
2023年二手車新增車源同比增長11%，以舊換新新政的出臺，也將進(jìn)一步推動二手車車源量的增長，從而激活二手車市場活力，帶來供給強化。
圖源：汽車之家研究院公眾號
從二手車源構(gòu)成看，車源主體仍為燃油車，占比93%;而新能源二手車車源量迅速增長，2023年車源量同比增長55%，在整體車源中占比達(dá)7.1%，與2020年~2021年間新車新能源滲透率水平接近。從2021年開始，新車新能源銷量迎來爆發(fā)式增長，以此推測2024年二手車市場新能源車源也將迎來增長高峰。
燃油車市場有更成熟的定價體系，整體價格結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，2023年二手車源主要分布在15萬以下低價位段，占比達(dá)56.5%;30萬以上車源比例也小幅提升，占比近24%。但受新能源降價影響，很多主流燃油車尤其合資品牌車型價格已受到較大沖擊，雅閣、軒逸價格相比去年年初已降價超10%。
圖源：汽車之家研究院公眾號
新能源二手車受降價潮、產(chǎn)品快速迭代等影響，價格降幅較大，Model 3、Model Y、理想ONE等主流車型價格降幅超兩成。從價格結(jié)構(gòu)分布看，新能源車二手車源價位段分布較為均衡，5-25萬比例較高，占比超56%;與燃油車相比車源價格段更加向10-25萬集中，同比去年提升超13個百分點，其中比亞迪、特斯拉、理想、蔚來、小鵬、寶馬等主流品牌提升明顯。
燃油車車齡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，近一半車源車齡集中在3-8年。23年平均車齡5.1年，相比22年小幅增長，受強制報廢政策取消年限的影響，10年以上長車齡的燃油車車源增長，進(jìn)而拉長車源平均年限;新能源發(fā)展時間短，二手車齡相對更短，3年內(nèi)短車齡車占比超80%。2023年平均車齡2.1年，相比2022年車齡微增長，隨著新能源車源存量增加，車齡也在逐步變長。
圖源：汽車之家研究院公眾號
從二手車源級別分布來看，無論燃油還是新能源，車源供給均以轎車為主但供應(yīng)開始萎縮，SUV供應(yīng)增加，燃油緊湊型至中大型主流市場供應(yīng)增加2.2%，新能源中大型及以上級別車型供應(yīng)增加2.3%，新能源二手車源供給正逐漸轉(zhuǎn)向更大級別的SUV市場。
燃油二手車源以豪華品牌為主，合資品牌車源占比下滑，豪華和中國品牌車源占比小幅提升;豪華品牌車源向奔馳、寶馬一線豪華集中;中國品牌車源進(jìn)一步向吉利、哈弗等頭部強勢品牌集中;新能源二手車源超6成為中國品牌，且比亞迪、蔚小理等品牌車源的不斷供給仍在帶動中國品牌車源占比提升;特斯拉車源占比下降超6%，導(dǎo)致整體豪華品牌車源份額下滑。
圖源：汽車之家研究院公眾號
燃油車源主要在二三線城市，車源占比在60%以上，線級結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定;新能源車源則主要在一線城市，線級越高車源量占比越多，隨著新能源滲透率在低線級城市的不斷提升，新能源車源結(jié)構(gòu)也會不斷向燃油車形態(tài)靠攏。
2023年整體二手車用戶購車意向增長13%，其中新能源意向規(guī)模增長60%，而燃油車僅增長9%，用戶對新能源二手車的購車意向快速增長;2023年新能源購車意向占比已超過10%，年底最高達(dá)到12.5%，高于新能源車源占比，需求持續(xù)旺盛且需求大于供給。
圖源：汽車之家研究院公眾號
燃油二手車用戶需求向15萬以下市場集中，2023年15萬以下用戶意向占比同比擴大3.5個百分點，超過50%;新能源二手車用戶需求向10-25萬市場集中，相較于22年同比大幅增長17個百分點，其中15-20萬市場成為新能源二手車用戶需求最集中的價格帶。
從車齡需求分布看，燃油車需求集中在3-8年中車齡，同時超過8年的長車齡燃油車需求量也超20%。新能源二手車市場上，83%的需求指向3年內(nèi)短車齡車源。受車源量及電池使用壽命等因素影響，超過8年的長車齡新能源二手車需求僅1%，且呈下滑態(tài)勢。
圖源：汽車之家研究院公眾號
從燃油和新能源二手車市場的品牌類型結(jié)構(gòu)來看，供需結(jié)構(gòu)一致。豪華品牌仍主導(dǎo)燃油二手車需求市場，中國品牌二手車需求呈增長趨勢，對合資市場形成搶奪;奔馳、寶馬、奧迪為最受用戶關(guān)注燃油二手車品牌;新能源二手市場需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，中國品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位，占比接近六成;特斯拉、比亞迪、理想為最受用戶關(guān)注新能源二手車品牌。
用戶對二手車級別需求方面，無論燃油還是新能源，用戶對轎車需求均減少，對SUV需求增加。新能源用戶對緊湊型以上各級別市場需求均較大，尤其中大型和大型SUV需求增加明顯，用戶對新能源二手車有著對更大空間的追求。
從需求用戶城市分布看，二線城市燃油車需求提升，需求與供給表現(xiàn)一致，燃油車需求主要在二三線城市;城市線級越高新能源需求越高，同時隨著新能源滲透率的不斷提升，新能源需求從一線城市向低線級城市分散，二線及四線以下用戶新能源需求增加。
圖源：汽車之家研究院公眾號
2023年二手燃油車各品牌供需差異不大，且供需情況年度變化較小。新能源二手車受特斯拉、理想需求帶動呈現(xiàn)需大于供，但從具體品牌表現(xiàn)層面，多數(shù)新能源品牌處于供給大于需求。其中，僅特斯拉、理想、蔚來、極氪需求大于供給;而比亞迪、寶馬的新能源二手車相較于22年從需求大于供給調(diào)整為供給大于需求，五菱由需求大于供給調(diào)整為供需平衡。
2023年燃油二手車供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、江蘇，供給份額34.6%，需求端份額35.9%，與去年情況基本一致，集中度表現(xiàn)穩(wěn)定;2023年新能源二手車供給和需求省份TOP3均為廣東、浙江、上海，供給份額38.7%，同比下降5%，需求端份額40.9%，同比下降3.8%，Top10省份需求大于供給且供給缺口加大。從需供比看，供給缺口程度最大的省份為北京、浙江和河北。
圖源：汽車之家研究院公眾號
